SwissRubinum - Das Juwel für Ihr Vermögen

Der Wunsch, den wachsenden Ansprüchen einer exklusiven Kundschaft mit einer maßgeschneiderten Lösung entgegen zu kommen, hat zwei renommierte Partner der Finanzwelt zusammengebracht:Union Investment gehört heute zu den größten und erfolgreichsten Investmenfondsanbietern in Deutschland. Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung und zahlreichen Produktinnovationen hat sich Union Investment einen Spitzenplatz unter den Investmentfondsanbietern gesichert. Die DZ PRIVATBANK Schweiz AG mit ihrem Sitz in Zürich wird Ihr Vertragspartner bei SwissRubinum und wird Ihr persönliches SwissRubinum-Depot führen.Mit der Fonds-Vermögensverwaltung SwissRubinum geht Union Investment eine Kooperation mit der traditionreichen Schweizer Privatbank Julius Bär ein. Und bietet Ihnen als anspruchsvollen Kunden damit die Vorteile des Finanzplatzes Schweiz, gekoppelt mit den Vorteilen eines verzahnten Investmentprozesses, in dem das ganze Wissen und die Erfahrung beider Partner zu Ihrem Nutzen einfließen.

Rundum betreut
Eine kontinuierliche Information gehört selbstverständlich zu den Vorzügen von SwissRubinum. Was immer mit dem SwissRubinum-Depot geschieht, wird in einem halbjährlichen Bericht, dem Reporting, dokumentiert. Darin werden Sie nicht nur über die Entwicklung Ihres Depots informiert. Wir legen unseren Entscheidungsprozess offen und begründen Veränderungen in der Fondszusammenstellung. Dazu geben wir Ihnen einen kurzen Einblick in die Finanzmarktentwicklung der letzten sechs Monate und einen Ausblick auf die Kapitalmarktlage.
Eine zusätzliche Hilfe liefert das Reporting am Ende des Jahres für die Steuererklärung, wenn Sie in Deutschland als Privatanleger versteuern. Neben Aufstellung der steuerlich relevanten Informationen für das Kalenderjahr erhalten Sie als Ausfüllhilfe die bereits mit Daten versehenen Anlagen für Ihre Steuererklärung.
Des weiteren haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, auch zwischen den Halbjahresberichten Informationen über Ihr Vermögen anzufordern. Die Kurzübersicht enthält Angaben zur Fondszusammenstellung, zur Vermögensentwicklung seit der ersten Einzahlung und vieles mehr.

Die Vorteile von SwissRubinum

Verzahnter Investmentprozess von Union Investment und Julius Bär, d.h. Sie profitieren von den langjährigen Erfahrungen und Erfolgen beider Unternehmen.

Aktive Verwaltung Ihres Vermögens stets unter Berücksichtigung der aktuellen Kapitalmarktentwicklungen. Investition in Fonds von Union Investment, Julius Bär und ausgewählter weiterer Fondsanbieter; somit steht ein breites Anlageuniversum zur Verfügung.

Der Finanzplatz Schweiz zeichnet sich durch stabile politische und rechtliche Rahmenbedingungen, die führende internationale Marktstellung in der Vermögensverwaltung und durch langjährige Erfahrung in der Betreuung einer exklusiven Kundenklientel aus, damit Erschließung dieser durch Tradition, Kompetenz und Erfahrung geprägten Welt für Sie.

Detailliertes Reporting mit verständlichen und ansprechend aufbereiteten Informationen sowie jederzeitige Abrufmöglichkeit einer aktuellen Depotübersicht auch zwischen den Reportingterminen, d.h. Sie sind kontinuierlich umfassend und aktuell über Ihre Vermögensanlage in SwissRubinum informiert.

Steuerliche Informationen für das Kalenderjahr unterstützen Sie ausführlich, verständlich und übersichtlich bei Ihrer Steuererklärung.

Zusätzlich zur Betreuung durch Ihren persönlichen Berater bei Ihrer Volksbank / Raiffeisenbank können Sie auf Betreuungsleistungen des Kundenbetreuungsteams in der Schweiz zurückgreifen.

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